Το "Storytelling" είναι το πέμπτο άλμπουμ των Belle and Sebastian. Είναι το soundtrack της ομώνυμη ταινία του Todd Solondz, "Storytelling". Η μπάντα είχε αρκετά προβλήματα με τον Solondz καθώς έφτιαχνε την μουσική για την ταινία, με αποτέλεσμα μόνο 6 λεπτά μουσικής να έχουν χρησιμοποιηθεί στην ταινία. 5 από τα κομμάτια του άλμπουμ είναι ηχογραφημένοι διάλογοι από την ταινία. Tο ορχηστρικό "Fuck This Shit" χρησιμοποιεί την προσωδία του τίτλου σε διάφορα κλειδιά, αντί να χρησιμοποιήσει τις ίδιες τις λέξεις.